墮落天使Lucifer（路西法）因拒絕向聖子耶穌基督臣服，率領三分之一的天使在天界北境叛變，經過三天的激戰，Lucifer的叛軍被基督擊潰，而不幸戰敗的Lucifer和其他天使在渾沌中墜落了七天七夜後落到了地獄。墮落之後的Lucifer背上六支金色的翅膀也變為黑色。因此他改名為撒旦，成為墮落天使的首領。當時他說，寧在地獄為王，不在天堂為僕。後來撒旦引誘亞當偷吃禁果，讓亞當一同墮落，從此人世間就有了災難和疾病。並且Lucifer和上帝約定千年一戰。

Lucifer還未墮落時的愛人Raphael（拉斐爾）為乞求神的原諒而與其約定將代替Lucifer接受一切懲罰，墮落於人間，與尚未覺醒的墮落天使們就讀於同一所高中。
神的懲罰到底是什麼？Lucifer和Raphael能在千年之後在次憶起彼此嗎？其他墮落天使的命運又將是怎樣的？
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搜尋關鍵字：主角：Raphael（拉斐爾），Lucifer（路西法） ┃ 配角：瑪蒙(Mammon)，阿斯蒙蒂斯(Asmodeus)，貝魯賽巴布(Beelzebul)，貝利亞(Berial)，利衛旦(Leviathan) ┃ 其它：天使，惡魔，墮落天使，地獄
一句話簡介：墮落天使覺醒，決戰天堂